腾讯公告称将分拆阅文 于香港独立上市

腾讯今日发布公告，宣布2017年6月30日阅文透过其联席保荐人向联交所提交上市申请表格（表格A1），以申请阅文股份于联交所主板上市及买卖之批准。

腾讯现建议，建议分拆将以阅文股份全球发售的方式进行（包括香港公开发售及国际发售（包括优先发售））。

紧随全球发售完成后（于将授予全球发售包销商的任何超额配股权获行使前），发售阅文股份总额将占阅文经扩大的已发行股本总额的15%。

建议分拆完成后，腾讯将间接持有阅文不少于50%的股权，阅文将仍为腾讯的附属公司。

根据第15项应用指引规定，腾讯董事会建议，倘实行建议分拆，通过在全球发售中优先申请阅文股份的方式，向合资格股东提供获得阅文股份的保证配额，以适当考虑股东的利益。

阅文于2013年4月22日在开曼群岛注册成立。于本公告刊发日期，腾讯的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%的股权。

此外，于本公告刊发日期，（i）腾讯的其中一间全资附属公司持有阅文的一家法人股东约48.9%的股权，该法人股东直接持有阅文约6.16%的股权；

及（ii）腾讯的其中一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一，该基金直接持有阅文约6.28%的股权。

阅文集团主要经营连接作家、读者和内容改编合作伙伴的网络文学平台，并通过其大量文学内容的变现产生收益。

阅文集团的主要业务包括（i）在线阅读；（ii）版权运营，主要包括将来源于其在线社区的文学作品改编成电影、电视和网络连续剧、计算机游戏和手机游戏，以及动漫的版权许可；及（iii）纸质图书业务。

腾讯建议分拆完成后，除了主要由阅文集团经营的网络文学业务外，保留集团将继续从事其提供增值服务和网络广告服务的现有主要业务。

腾讯董事会认为建议分拆将对腾讯及阅文有利：

1，建议分拆实质上将网络文学业务与腾讯集团的其他业务分开，使投资者及融资者能独立评估保留集团及阅文集团各项业务的战略、风险及回报，并相应作出投资决定；

2， 建议分拆将提升阅文集团在读者、作家及其他业务伙伴（包括内容改编合作伙伴）中的形象，加强阅文集团招聘人才的能力；

3，建议分拆能透过阅文集团的优势更好地反映阅文集团的价值，及提升其运营及财务方面的透明度，使投资者能清楚分开保留集团并独立地评估阅文集团的表现及潜力；

4，作为独立上市实体，阅文将有独立的管理架构致力于网络文学业务，而腾讯的管理层将能够专注于保留集团的业务；

5，建议分拆将为阅文提供独立集资平台，使其能筹集日后扩展所需，资金而不依赖腾讯；

6，由于阅文于建议分拆完成后仍为本公司的附属公司，腾讯将透过综合阅文集团的账目及收取阅文的派息，继续受益于网络文学业务的任何潜在裨益。

此前，腾讯总裁刘炽平在业绩会上证实，集团拟分拆阅文上市，腾讯早年收购阅文集团已引入不少外国投资者，故其情况比较特殊。

（编辑：顺游网_765游戏网）

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